Отношения между двумя враждующими сторонами ухудшаются. Между тем, в темном прайде умирает старый король Ару и на трон восходит его молодой  сын – Реквием. В царствие «черного принца» королевство тьмы встречает свой расцвет – аутлендеры все чаще без страха переходят границы, принося с собой раздор и опустошение. Реквием умен, силен и коварен, его племя благодарит звездных предков, за такого желанного и прекрасного короля.  Дело движется к грядущей войне, а испуганные и отчаявшиеся  львы, покидают родные прайды, присоединяясь к рокочущему и жаждущему мести темному полчищу. Закат светлого царствия. Во время священного таинства один из целителей светлого племени видит страшное предзнаменование, которое пророчит о приближении кровавых времен… Антилопы поспешно покидают края. Земли остаются в запустении. В сердцах затаились страх и недоумение. Но со временем в обоих прайдах начали пропадать маленькие львята, а порой и взрослые львы. Они исчезали навсегда. Но порой жители саванны натыкались на растерзанные тела некоторых из них. С наступлением сумерек, все пряталось и затихало. Но странные события не прекращались. Светлый король предложил временное перемирие, чтобы кинуть все силы на защиту, но своенравный Реквием отказался, отстаивая независимость своего прайда, в чем одноплеменники его однозначно, поддержали. Темный король собирает самых отважных и сильных львов чтобы бросить вызов неизвестному чудовищу, возглавив поход.
Неужели и в правду пришло время сумерек..?